Een cliëntboeking maken

Afhankelijk van jouw instellingen kun je boekingen registreren op naam van een cliënt. Tijdens het verantwoorden van de transactie of het toevoegen van de boeking, kan je dan een cliënt of cliëntgroep selecteren.

Als je de boeking op één cliënt wilt boeken dan kan je bij het veld ‘Cliënt’ de keuzelijst openen en de gewenste cliënt selecteren die gekoppeld is aan het desbetreffende boek. Nadat je de overige gegevens hebt ingevuld en de boeking opslaat, zie je in het overzicht dat de boeking op naam van de geselecteerde cliënt is geboekt. 

Daarnaast kan het voorkomen dat de boeking verdeeld moet worden over meerdere cliënten. Hiervoor kunnen applicatiebeheerders cliëntgroepen inrichten in Spend Cloud bij het applicatiebeheer van Kas & Pas.

Door achter het veld ‘Cliënt’ het ronde pijl-icoon te selecteren wissel je van een keuzelijst met individuele cliënten naar een keuzelijst met cliëntgroepen. Hier kun je de gewenste cliëntgroep selecteren, waarna je in het veld eronder de betreffende cliënten kunt selecteren.

Afhankelijk van het soort boeking kun je na het opslaan, de boeking verder specificeren. 

• Related Articles

• Cliënten beheren

  Uitgaven door of ten behoeve van cliënten kunnen gemakkelijk in de Spend Cloud geregistreerd worden. In de module Kas & Pas kunnen uitgaven op een cliënt worden geboekt en indien gewenst door-gefactureerd aan de betreffende cliënt. Op deze manier ...

• Boekingen coderen

  Alle transacties die je met jouw Spend Cloud card of bunq pas doet, worden direct weergegeven in Spend Cloud. Je kunt deze transacties terugvinden in het pasboek waaraan jouw pas is gekoppeld. Het pasboek zie je op de computer in het menu Kas & Pas / ...

• Boekingen coderen in de app

  Als je bent ingelogd in de Spend Cloud App kom je op jouw persoonlijke dashboard terecht. Op het dashboard van de app zie je bovenin de passen waarvan jouw organisatie je als paseigenaar heeft geregistreerd. Dit kunnen bunq-passen of Spend Cloud ...

• Help! Een foutmelding bij het exporteren van boekingen naar AFAS

  Gebruik je een webservice en lukt het je niet om een boek binnen Kas & Pas te exporteren naar het financiële pakket AFAS? Dan kan dit verschillende oorzaken hebben. De oorzaak wordt mogelijk vertaald in een foutmelding die je kunt zien in het ...

• Een nieuwe boeking toevoegen

  In een kasboek of een gecombineerd pasboek (hierin worden naast contant geld ook pintransacties weergegeven) kun je een boeking toevoegen voor contante uitgaven of inkomsten. Deze kun je registreren door bovenaan het boekingen-overzicht op de knop ...