Een periode beoordelen
Afhankelijk van de instellingen moet de medewerker die verantwoordelijk is voor het boek, een periode beoordelen nadat deze is afgesloten. Wanneer een periode wordt afgesloten door een applicatiebeheerder, hoeft deze nooit beoordeeld te worden. De periode gaat dan direct verder voor verdere verwerking.
Als je een periode moet beoordelen, word je daarvan op de hoogte gesteld via een notificatie-e-mail. Je kan vanaf jouw dashboard naar het menu-onderdeel 'Beoordelen' navigeren via het blok ‘Acties’, of navigeren naar Kas & Pas / Beoordelen.
In het Beoordelen-overzicht zie je alle periodes die klaarstaan om beoordeeld te worden. Klik op de regel om deze te beoordelen.
Te beoordelen periodes moeten altijd van oud naar nieuw worden beoordeeld. Probeer je een periode te beoordelen, maar is het hamertje grijs? Dan moet er eerst een oudere periode worden beoordeeld.
Een periode goed- of afkeuren
Door op het vergrootglas-icoon aan de rechterkant van een regel te klikken, kun je in detail de gegevens van de boeking bekijken. In de gele markering onder het periodeoverzicht zie je ‘Beoordelen’ staan. Hier kun je aangeven of je de periode wilt goedkeuren of afkeuren. Als je ‘Goedkeuren’ selecteert, wordt de periode doorgestuurd naar de financiële administratie voor verdere verwerking. Als je ‘Afkeuren’ selecteert, moet je nog een toelichting geven over waarom je de periode afkeurt.
Mocht je een periode afkeuren, dan moet daarbij een toelichting gegeven worden. Probeer een duidelijke reden te geven waarom je de periode afkeurt. Op die manier weet jouw collega wat er aangepast moet worden. Na het afkeuren wordt de periode heropend en krijgt de betreffende medewerker een notificatie om de periode aan te passen waar nodig. De reden van afkeuren wordt weergegeven onder het boekingsoverzicht, zodat de medewerker weet waarom de periode is afgekeurd. Na de aanpassing wordt de periode opnieuw bij jou aangeboden ter beoordeling.
Indien de instellingen zo zijn ingesteld dat er een kastelling moet worden gedaan, kun je bovenaan de pagina de betreffende kastelling downloaden door op de blauwe link te klikken.
Related Articles
Een periode afsluiten
Wanneer een periode voorbij is, is het mogelijk om deze af te sluiten. Door de periode af te sluiten gaan de boekingsgegevens door naar de financiële administratie voor verdere verwerking. Je kunt alleen een periode afsluiten als alle regels volledig ...Collectief afsluiten
In het menu Collectief Afsluiten kan je een periode van meerdere boeken in één keer afsluiten. Hoe werkt Collectief Afsluiten? Om een periode van meerdere boeken tegelijkertijd af te sluiten, vink je in het menuonderdeel Collectief afsluiten de ...Een kastelling doen
Sommige organisaties werken naast pinpassen ook met contant geld. Als jij namens de organisatie waar jij voor werkt contant geld uitgeeft, heb je naar alle waarschijnlijkheid in de Spend Cloud toegang tot een kasboek en/of tot een gecombineerd ...Een periode beoordelen in de App
Wanneer voor een boek is ingesteld dat periodes beoordeeld moeten worden, zal de periode ter beoordeling worden aangeboden aan de medewerker die hier verantwoordelijk voor is. In de app kun je deze beoordeel-acties vinden door rechtsonder naar ...Een kastelling doen in de app
Bij het afsluiten van een periode van een kasboek, kan het zijn dat het verplicht is om een kastelling te doen. Je kunt als volgt naar de periodes navigeren: Tik op het overzicht onderin het menu Kies in het overzicht voor ‘Boeken’ Kies het kasboek ...