Een periode beoordelen in de App

Wanneer voor een boek is ingesteld dat periodes beoordeeld moeten worden, zal de periode ter beoordeling worden aangeboden aan de medewerker die hier verantwoordelijk voor is.

In de app kun je deze beoordeel-acties vinden door rechtsonder naar ‘Overzicht’ te navigeren via het icoontje met de bolletjes en streepjes. Onder ‘Kas & Pas’ kun je kiezen voor de optie ‘Te beoordelen’.

Na het kiezen voor deze optie word je doorgestuurd naar een pagina die al jouw te beoordelen boeken toont en de daarbij behorende mutatiesaldi. Dit zijn dus niet de huidige saldi van het boek, maar een som van de inkomsten en uitgaven in de desbetreffende periode.

Tik vervolgens op het boek waar je een beoordeling voor wilt geven. Je krijgt nu alle informatie van deze periode te zien. Naast het mutatiesaldo wordt hier nu ook het begin- en eindsaldo van de periode getoond. Als je gebruikt maakt van combiboeken, heb je via de knop ‘Saldo details’ de mogelijkheid om in te zien hoe een eventuele verdeling van het saldo is opgebouwd tussen de kas- en pasmutaties. Via de knop ‘Geschiedenis’ is in te zien door wie de periode is afgesloten en/of door wie de periode al eens eerder is beoordeeld.

                     

Hierna volgt een lijst van alle boekingen in deze periode. Door op een boeking te tikken kun je de codering van de boeking inzien, en de eventueel gekoppelde bijlage openen.

Als alles goed is bevonden kun je onder aan de pagina kiezen voor ‘Goedkeuren’. De periode zal hierna door een medewerker verstuurd kunnen worden naar jullie financiële pakket. Mochten er zaken niet in orde zijn, kun je de knop ‘Afkeuren’ gebruiken. Je bent vervolgens verplicht om een toelichting te geven. De periode zal hierna worden heropend voor de kasmedewerker(s) en zij kunnen aan de hand van deze toelichting weer wijzigingen in de periode toepassen.

 

• Related Articles

• Een periode beoordelen

  Afhankelijk van de instellingen moet de medewerker die verantwoordelijk is voor het boek, een periode beoordelen nadat deze is afgesloten. Wanneer een periode wordt afgesloten door een applicatiebeheerder, hoeft deze nooit beoordeeld te worden. De ...

• Waarom wordt een periode niet ter beoordeling aangeboden?

  Een periode wordt na afsluiting automatisch aangeboden ter beoordeling, indien dit is ingesteld bij het boek. In het applicatiebeheer van Kas & Pas kun je in het menuonderdeel Boeken het desbetreffende boek bewerken. Vervolgens zie je bij ...

• Een kastelling doen in de app

  Bij het afsluiten van een periode van een kasboek, kan het zijn dat het verplicht is om een kastelling te doen. Je kunt als volgt naar de periodes navigeren: Tik op het overzicht onderin het menu Kies in het overzicht voor ‘Boeken’ Kies het kasboek ...

• Periodes van boeken exporteren

  In het menu-onderdeel Exporteren vind je een overzicht met alle periodes van boeken die klaar staan om te worden geëxporteerd. Je kunt hier de boekingsgegevens van een periode exporteren naar jouw financiële pakket. Een periode wordt pas in dit ...

• Een periode afsluiten

  Wanneer een periode voorbij is, is het mogelijk om deze af te sluiten. Door de periode af te sluiten gaan de boekingsgegevens door naar de financiële administratie voor verdere verwerking. Je kunt alleen een periode afsluiten als alle regels volledig ...