Een periode beoordelen in de App
Wanneer voor een boek is ingesteld dat periodes beoordeeld moeten
worden, zal de periode ter beoordeling worden aangeboden aan de
medewerker die hier verantwoordelijk voor is.
In de app kun je
deze beoordeel-acties vinden door rechtsonder naar ‘Overzicht’ te
navigeren via het icoontje met de bolletjes en streepjes. Onder ‘Kas & Pas’ kun je kiezen voor de optie ‘Te beoordelen’.
Na het kiezen voor deze optie word je doorgestuurd naar een pagina die al jouw te
beoordelen boeken toont en de daarbij behorende mutatiesaldi. Dit
zijn dus niet de huidige saldi van het boek, maar een som van de
inkomsten en uitgaven in de desbetreffende periode.
Tik vervolgens op
het boek waar je een beoordeling voor wilt geven. Je krijgt nu alle
informatie van deze periode te zien. Naast het mutatiesaldo wordt
hier nu ook het begin- en eindsaldo van de periode getoond. Als je
gebruikt maakt van combiboeken, heb je via de knop ‘Saldo details’
de mogelijkheid om in te zien hoe een eventuele verdeling van het
saldo is opgebouwd tussen de kas- en pasmutaties. Via de knop
‘Geschiedenis’ is in te zien door wie de periode is afgesloten
en/of door wie de periode al eens eerder is beoordeeld.
Hierna volgt een
lijst van alle boekingen in deze periode. Door op een boeking te tikken kun je de codering van de boeking inzien, en de eventueel
gekoppelde bijlage openen.
Als alles goed is
bevonden kun je onder aan de pagina kiezen voor ‘Goedkeuren’. De
periode zal hierna door een medewerker verstuurd kunnen worden naar
jullie financiële pakket. Mochten er zaken niet in orde zijn, kun
je de knop ‘Afkeuren’ gebruiken. Je bent vervolgens verplicht om
een toelichting te geven. De periode zal hierna worden heropend voor
de kasmedewerker(s) en zij kunnen aan de hand van deze toelichting
weer wijzigingen in de periode toepassen.
Related Articles
Een periode beoordelen
Afhankelijk van de instellingen moet de medewerker die verantwoordelijk is voor het boek, een periode beoordelen nadat deze is afgesloten. Wanneer een periode wordt afgesloten door een applicatiebeheerder, hoeft deze nooit beoordeeld te worden. De ...
Waarom wordt een periode niet ter beoordeling aangeboden?
Een periode wordt na afsluiting automatisch aangeboden ter beoordeling, indien dit is ingesteld bij het boek. In het applicatiebeheer van Kas & Pas kun je in het menuonderdeel Boeken het desbetreffende boek bewerken. Vervolgens zie je bij ...
Een kastelling doen in de app
Bij het afsluiten van een periode van een kasboek, kan het zijn dat het verplicht is om een kastelling te doen. Je kunt als volgt naar de periodes navigeren: Tik op het overzicht onderin het menu Kies in het overzicht voor ‘Boeken’ Kies het kasboek ...
Periodes van boeken exporteren
In het menu-onderdeel Exporteren vind je een overzicht met alle periodes van boeken die klaar staan om te worden geëxporteerd. Je kunt hier de boekingsgegevens van een periode exporteren naar jouw financiële pakket. Een periode wordt pas in dit ...
Periode afsluiten in de app
Het is mogelijk om in de Spend Cloud App een periode van een boek af te sluiten. Dit is mogelijk op de eerst volgende dag dat de volgende periode is ingegaan. Om een periode af te sluiten in de app moet je de volgende stappen volgen: Open de app en ...