Visma.net - koppelen via Service API
Authenticatie Visma.net
Om de Spend Cloud te verbinden met jullie Visma.net Financials organisatie, dient er via de Visma App Store toegang verleent te worden door middel van een door ons te verstrekken invitation code.
Hoe gaat dit in z'n werk?
Om deze koppeling in te stellen dient een eenmalige actie aan jullie kant uitgevoerd te worden. Onderstaand wordt stapsgewijs toegelicht wat hiervoor moet gebeuren. De stappen moeten worden uitgevoerd door iemand die binnen Visma - Admin op zijn minst de rol van van "Integration administrator" heeft.
Visma App Store
Log in bij de Visma App Store met een gebruiker die dus op zijn minst de rol van "Integration administrator" heeft. In de App Store kunnen applicaties worden geïntegreerd, waaronder ook de Spend Cloud. Na het inloggen zul je een Invitation code in moeten vullen, deze code moet door ons worden verstrekt. In onderstaande afbeelding wordt geïllustreerd waar de code kan worden ingevuld.
De code kan worden aangevraagd via je contactpersoon bij ProActive of door een mail te sturen naar support@proactive.nl. Nadat je de code hebt ingevoerd kan de Spend Cloud als applicatie worden geïntegreerd:
Actie ProActive
Zodra de Spend Cloud als applicatie is geïntegreerd, zullen wij de verbinding met de juiste Visma.net Financials omgeving moeten leggen. Hiervoor hebben wij jullie Tenant ID nodig. Deze kan worden gevonden door rechtsboven in het scherm op je naam te klikken. Kopieer de code en deel deze met je contactpersoon of via het ticket dat via support@proactive.nl is aangemaakt.
Na het ontvangen van de Tenant ID zullen wij de koppeling activeren en voor de zekerheid testen of we ook daadwerkelijk toegang hebben tot het bedrijf binnen Visma.net. Indien dit het geval is de koppeling succesvol gelegd en zullen we mededelen dat de nieuwe koppeling is geactiveerd.
Meerdere Visma.net bedrijven
Bovenstaande uitleg heeft betrekking op het integreren van de Spend Cloud met één bedrijf/organisatie (company) in Visma.net. In het geval er binnen jullie organisatie met meerdere Visma.net bedrijven wordt gewerkt, zal er voor elk bedrijf een code moeten worden aangevraagd en zal er bij het inloggen op de Visma App Store voor het juiste bedrijf moeten worden gekozen.
NB: Het is van belang dat je bij het aanvragen van de Invitation codes aangeeft dat jouw Spend Cloud is verbonden met verschillende Visma.net omgevingen.
Als jouw Spend Cloud omgeving met verschillende Visma.net bedrijven moet worden gekoppeld, zullen er binnen de Spend Cloud meerdere connecties moeten worden toegevoegd. Wij halen de instellingen dan naar de voorkant in de Spend Cloud, zodat we meerdere connecties kunnen aanmaken en vervolgens per administratie kunnen instellen welke connectie er moet worden gebruikt.
NB: Als dit (al) is geactiveerd voor jullie omgeving, is dit ook voor beheerders binnen jullie omgeving benaderbaar via de voorgrond.
Related Articles
Betaalmethoden Visma.net Financials
Voor klanten die gebruik maken van Visma.net Financials in combinatie met de Spend Cloud, is het in de Spend Cloud mogelijk om naast de betalingscondities aparte betaalmethoden te specificeren. Instellingen applicatiebeheer Wanneer bovenstaand is ...Een nieuwe kostendrager toevoegen
In het menu-onderdeel Kostendragers, staan alle kostendragers die in Spend Cloud zijn toegevoegd. Hier kun je handmatig een kostendrager toevoegen of kostendragers importeren. Via het overzicht kun je ook organisatorische eenheden en boeken koppelen. ...Kostenplaatsen toevoegen en beheren
In het menu-onderdeel Kostenplaatsen staan alle kostenplaatsen die in Spend Cloud zijn toegevoegd. Hier kun je handmatig een kostenplaats toevoegen of een lijst met kostenplaatsen importeren. Via het overzicht kun je ook een workflow instellen en ...Handleiding om verbinding te maken met SCP
In de Spend Cloud kun je bestanden uploaden om deze vervolgens geautomatiseerd te laten verwerken in de importplanning. Om het uploaden van deze bestanden zo geautomatiseerd en veilig mogelijk te maken, is het mogelijk deze bestanden via SCP (Secure ...Algemene configinstellingen
In het menu-onderdeel Configinstellingen / Algemeen, vind je instellingen die van toepassing zijn op de gehele Spend Cloud. Zo kun je hier instellingen vinden voor het inloggen in de Spend Cloud, wachtwoordvereisten, taal-instellingen en de gegevens ...