Verplaatsen van een administratie naar een nieuwe of andere Spend Cloud omgeving
Wat is een datamigratie?
Het verplaatsen van data uit één of meerdere Spend Cloud omgevingen naar een nieuwe of andere Spend Cloud omgeving wordt ook wel een datamigratie genoemd. Omdat iedere Spend Cloud inrichting anders is, is een datamigratie niet standaard en er dient hiervoor contact met de Visma | ProActive accountmanager opgenomen te worden. Er zal samen met een consultant van ons goed gekeken moeten worden naar welke acties er ondernomen moeten worden voor het uitvoeren van de datamigratie. Wanneer er gegevens vanuit meerdere Spend Cloud omgevingen verplaatst moeten worden zijn er meerdere datamigraties benodigd.
2 verschillende varianten datamigratie
- 1. Administratie(s) vanuit één Spend Cloud omgeving naar een nieuwe Spend Cloud omgeving
- Stap 1: Originele Spend Cloud omgeving wordt volledig gekopieerd naar een nieuwe Spend Cloud omgeving
- Stap 2: De administratie(s) die gemigreerd moeten worden naar een nieuwe omgeving en de gewenste organisatie structuur zal moeten blijven.
- Stap 3: Alle overige gegevens worden verwijderd zodat alleen de gewenste gegevens overblijven.
- Deze variant is eenvoudiger omdat er in de originele omgeving doorgewerkt kan worden terwijl de nieuwe omgeving met kopie data wordt gevuld.
- 2. Administratie(s) van bestaande omgevingen naar een andere bestaande Spend Cloud omgeving
- Het kan voorkomen dat er door een fusie of juridische samenvoeging de wens ontstaat om een administratie naar een andere reeds bestaande Spend Cloud omgeving te migreren. Bijvoorbeeld van Spend Cloud omgeving A naar omgeving B. De is de meest complexe variant omdat de configuratie van omgeving A kan afwijken van die van omgeving B.
- Bijvoorbeeld een andere crediteurenlijst in omgeving A dan die in omgeving B, terwijl er maar één crediteurenlijst voor alle administraties staat ingesteld in omgeving B. Gevolg: het omnummeren van crediteuren uit omgeving A of omgeving B ombouwen naar een crediteurenlijst per administratie.
- Een ander voorbeeld is dat er in omgeving A met projecten wordt gewerkt en in omgeving B niet. Wil je dan het project veld inschakelen in omgeving B?
- Kortom, er zijn verschillende keuzes te maken die eerst grondig geïnventariseerd moeten worden voordat de datamigratie plaatsvindt, om zo niets over het hoofd te zien.
Wat zijn de overwegingen?
Verschillen tussen financiële stamgegevens in het geval van een migratie naar een bestaande Spend Cloud omgeving? Deze kunnen eventueel samengevoegd worden gebaseerd op nummer. Hiervoor dient voorafgaand een extra aanlevering te worden gedaan met ‘omnummer’ tabellen.
Financiële stamgegevens per administratie of algemeen?
- Indien er voor de migratie stamgegevens per administratie moet worden ingesteld, bespreken of dit tijdelijk is of definitief.
- Wordt de administratie na de datamigratie alleen gebruikt voor archief doeleinden? Kan deze dan op passief zodat er geen nieuwe items (facturen etc.) op worden aangemaakt en er alleen via het archief gezocht kan worden?
- Openstaande acties meenemen naar de nieuwe Spend Cloud omgeving?
- Hoe om te gaan met de administratie in de oude omgeving? Kan deze op passief?
- Hoe om te gaan met de medewerkers in de oude omgeving? Kunnen deze op passief?
- Hoe om te gaan met niet afgehandelde facturen in de oude omgeving? Kunnen deze definitief worden afgekeurd?
- Eventuele afstemming met de klant wat er er afgesproken is tussen beide administratiekantoren
De rol van de consultant
- 1. Migratie inventariseren en afstemmen
- 2. Migratie inplannen
- Stem een hele dag met de consultant af waarop er gemigreerd kan worden
- Stem af dat de betreffende omgevingen die dag op onderhoudsmodus gezet worden voor de duur van de migratie. Dit is niet van toepassing voor een migratie naar een nieuwe omgeving.
- 3. Migratie controleren op juistheid en volledigheid
- Zijn alle gegevens juist gemigreerd?
- Configuratie
- Stamgegevens
- Historie
- Scans
- Actieregels/Beoordelaars
- Medewerkers en structuur
- Koppelingen
- Zijn er nog vervolgaanpassingen die uitgevoerd moeten worden? De inhoud van de aanpassingen zijn afhankelijk van de inrichting van de klant.
- Contractsoorten, functieprofielen, leveranciersgroepen gelijk proberen te trekken voor beide omgevingen.
- Krijgt de postbus een nieuwe e-mailadres? Dan dient de klant een wijzging in redirect in te stellen.
- Moeten er nog overbodige gegevens gepassiveerd worden? Bijv. overbodige rollen/medewerkers etc.
- Wanneer een klant overgaat op voorregistratie, bekijken of de facturen in omloop opnieuw voorgeregistreerd moeten worden.
Related Articles
Een administratie aanmaken en beheren
In het menu-onderdeel ‘Administraties’, kun je een nieuwe administratie toevoegen of een administratie verwijderen en de gegevens van bestaande administraties weergeven of bewerken. Toevoegen van een administratie Je kunt een nieuwe administratie ...
Configinstellingen in de Spend Cloud
In het menu ‘Configinstellingen’ kun je instellingen vinden die van invloed zijn op de inrichting van jouw Spend Cloud omgeving. Toegang tot dit menu-onderdeel kan ingesteld worden in de rechtenset. Zorg dat je weet wat een instelling doet voordat je ...
Administratie-koppelingen
In het menu-onderdeel ‘Administraties’, kun je op de 3 puntjes klikken om koppelingen aan te maken. De koppelingen en de modules waarbij deze zichtbaar zijn worden hieronder uitgelegd. Koppel leveranciers - module inkoop Koppel functieprofielen voor ...
Een nieuwe kostendrager toevoegen
In het menu-onderdeel Kostendragers, staan alle kostendragers die in Spend Cloud zijn toegevoegd. Hier kun je handmatig een kostendrager toevoegen of kostendragers importeren. Via het overzicht kun je ook organisatorische eenheden en boeken koppelen. ...
Hoe kunnen we onze gewijzigde/nieuwe organisatiestructuur verwerken in de Spend Cloud?
Door grote wijzigingen binnen een organisatie, zoals een reorganisatie of het ontstaan van een nieuwe administratie of afdeling kan het voorkomen dat de inrichting van de Spend Cloud niet meer volledig aansluit betreft de organisatiestructuur en ...