Collectief afsluiten

In het menu Collectief Afsluiten kan je een periode van meerdere boeken in één keer afsluiten.

Hoe werkt Collectief Afsluiten?

Om een periode van meerdere boeken tegelijkertijd af te sluiten, vink je in het menuonderdeel Collectief afsluiten de periode(s) aan die je wilt afsluiten. Klik vervolgens op de knop 'Afsluiten' om de boeken binnen de geselecteerde periode(s) te sluiten. 

Collectief afsluiten is een configuratie-instelling. Mocht je dit menu niet zien (ook niet in de rechtenset) en wel geïnteresseerd zijn, kun je contact opnemen met onze supportafdeling. 

Indien er boeken niet afgesloten kunnen worden, bijvoorbeeld omdat niet alle boekingen volledig gecodeerd zijn, wordt een foutmelding gegeven met een toelichting van de oorzaak. Het optionele menu Collectief Coderen kan een prettige aanvulling zijn.

Let op! Het collectief afsluiten is alleen te gebruiken door modulebeheerders van de Kas & Pas-module. Dit betekent ook dat de eventuele kastelling en beoordeling van de boeken worden overgeslagen en de boeken direct geëxporteerd kunnen worden. 

Een selectie van boeken tonen

Standaard worden alle typen af te sluiten boeken weergegeven. Indien je bijvoorbeeld alleen pasboeken wilt afsluiten, maak je in het menu eerst een selectie op het veld 'Soort' boek. Kies hier voor 'Pasboek' en klik op de knop 'Selecteren'. Je krijgt nu alleen de periode(s) met af te sluiten pasboeken te zien. 

Indien je gebruik maakt van cliëntpasboeken en alleen de pasboeken die aan een specifieke cliënt gekoppeld zijn wilt afsluiten, maak je een selectie op 'Cliënt' in het veld 'Soort pasboek'. Nu kun je alleen deze cliëntpasboeken afsluiten. 

• Related Articles

• Collectief coderen

  Om alle niet (volledig) gecodeerde boekingen centraal te coderen kan het onderdeel Collectief Coderen worden gebruikt. Anders dan het onderdeel Collectief Afsluiten is het niet mogelijk om alle niet (volledig) gecodeerde boekingen in één handeling te ...

• Boek periode afsluiten

  Wanneer een periode voorbij is, is het mogelijk om deze af te sluiten. Door de periode af te sluiten gaan de boekingsgegevens door naar de financiële administratie voor verdere verwerking. Je kunt alleen een periode afsluiten als alle regels volledig ...

• Een periode beoordelen in de App

  Wanneer voor een boek is ingesteld dat periodes beoordeeld moeten worden, zal de periode ter beoordeling worden aangeboden aan de medewerker die hier verantwoordelijk voor is. In de app kun je deze beoordeel-acties vinden door rechtsonder naar ...

• Een periode beoordelen

  Afhankelijk van de instellingen moet de medewerker die verantwoordelijk is voor het boek, een periode beoordelen nadat deze is afgesloten. Wanneer een periode wordt afgesloten door een applicatiebeheerder, hoeft deze nooit beoordeeld te worden. De ...

• Periode afsluiten in de app

  Het is mogelijk om in de Spend Cloud App een periode van een boek af te sluiten. Dit is mogelijk op de eerst volgende dag dat de volgende periode is ingegaan. Om een periode af te sluiten in de app moet je de volgende stappen volgen: Open de app en ...