Facturen afkeuren of terughalen als crediteurenadministratie

Mogelijkerwijs doet zich een situatie voor waarbij een factuur ter beoordeling naar een verkeerde medewerker is verzonden en je deze aan een andere medewerker wilt aanbieden. In dit artikel leggen we uit hoe je de factuur kunt 'terug halen' en deze opnieuw, bij een andere medewerker, kunt aanbieden. 

Een factuur terughalen

Om een factuur aan een andere medewerker aan te bieden, is het van belang deze eerst af te keuren. Zo zet je als crediteurenadministratie de factuur naar het menu-onderdeel Afgekeurd en kun je deze daarna voorzien van een andere codering en/of medewerker.

In het menu-onderdeel Beoordelen kun je als crediteurenadministratie uit naam van anderen een factuur afkeuren of in de wacht zetten (dit is afhankelijk van je rol- en/of functieprofiel-instelling). Hiervoor ga je naar Factuurverwerking / Beoordelen. Selecteer hier de medewerker of laat deze leeg. Kies voor 'Selecteren'.

Door het zoekveld 'Mederwerker' leeg te maken, zorg je dat je niet langer alleen facturen ziet die op je eigen naam staan. Je eigen naam wordt namelijk standaard ingevuld. 

Dit is een voorbeeld van hoe je het zoekveld medewerker kunt leeg laten en daarna namens anderen kunt beoordelen:

In de vervolgstap kun je de factuur dan afkeuren, waarbij er verplicht een toelichting gevuld moet worden:

Benodigde rol- en/of profielinstelling voor de crediteurenadministratie:

Een factuur opnieuw verzenden

Wanneer je de factuur via bovengenoemde stappen hebt afgekeurd, ga je naar het menu Factuurverwerking / Afgekeurd. Hier kan je de factuur bewerken en een andere medewerker ter beoordeling selecteren. Daarna kan je de factuur verzenden. 

• Related Articles

• Facturen beoordelen

  Via Factuurverwerking / Beoordelen vind je een overzicht van alle facturen die je kunt beoordelen. Deze pagina kun je ook bereiken vanuit de acties op je dashboard. Naast het beoordelen van facturen in de webversie, kun je facturen ook beoordelen in ...

• Facturen beoordelen en coderen

  Als bij jouw organisatie is ingeschakeld dat je naast het beoordelen ook facturen mag coderen, kun je alle facturen die je moet beoordelen en coderen terugvinden via Factuurverwerking / Beoordelen. Deze pagina kun je ook bereiken vanuit de acties op ...

• Een factuur definitief afkeuren

  Je kunt een factuur op verschillende plekken definitief afkeuren, als je hiervoor de juiste rechten hebt. Het definitief afkeuren van een factuur zorgt ervoor dat deze niet meer bewerkt en/of verder verwerkt kan worden. Let op! Deze actie kan niet ...

• Een factuur beoordelen in de app

  Als je bent ingelogd in de app kom je op jouw persoonlijke dashboard terecht. Hier staan de vijf meest recent aangeboden facturen. Als jouw organisatie ook gebruik maakt van andere modules staan er meerdere uit te voeren acties op het dashboard. Op ...

• Afgekeurde facturen

  In het menu Factuurverwerking / Afgekeurd vind je alle facturen die tijdens het beoordelen zijn afgekeurd. De factuur wijzigen en opnieuw verzenden Een afgekeurde factuur krijgt de status 'Afgekeurd - nieuw'. Door op de regel van de factuur te ...