In het menu-onderdeel Procuratie zie je een overzicht van alle gedefinieerde procuratieniveaus.
Met procuratieniveaus kun je bepalen tot welk bedrag een medewerker facturen mag goedkeuren. Als het bedrag op de factuur hoger is dan het procuratiebedrag waarvoor de medewerker mag goedkeuren, wordt de factuur doorgestuurd naar de volgende procuratiehouder. Dit proces wordt herhaald totdat de factuur is goedgekeurd door een medewerker met het juiste procuratiebedrag.
Procuratieniveau toevoegen
Door bovenaan het overzicht op ‘Toevoegen’ te klikken, kun je een nieuw procuratieniveau instellen. Bij ‘Bedrag’ kun je aangeven tot welk bedrag een medewerker facturen mag beoordelen. ‘Alle medewerkers tekenen’ houdt in dat als je hier voor ‘Ja’ kiest, alle medewerkers binnen deze organisatorische eenheid met dit procuratieniveau de factuurregel moeten goedkeuren.
Na het aanmaken van een nieuw procuratieniveau, moet deze nog bij een
rol worden ingesteld. Je kunt dit doen door in het rollenoverzicht een rol te bewerken en het juiste procuratiebedrag mee te geven, of door dit in te stellen bij een
functieprofiel.
Procuratie-overzicht
Vanuit het overzicht kun je nog procuratiebedragen inzien, verwijderen of bewerken.
Als je de gegevens van een procuratieniveau aanpast, wordt dit aangepast bij alle rollen met dit procuratieniveau. Dit houdt in dat alle facturen die in behandeling zijn, mogelijk een ander traject gaan volgen.
Als je een procuratieniveau verwijderd of op passief zet, heeft dat geen invloed op de rollen. Alleen bij het toevoegen van een rol is een procuratieniveau dat op ‘Passief’ staat niet meer te selecteren.