Cliëntgroepen
Wanneer je in de Spend Cloud werkt met cliënten, is het benodigd cliëntgroepen aan te maken. Een cliëntgroep bundelt een aantal cliënten en helpt op deze wijze zo effectief mogelijk de administratie rondom cliëntuitgaven te beheren.
Een cliëntgroep aanmaken
Om een cliëntgroep aan te maken, navigeer je naar Applicatiebeheer / Kas & Pas / Cliëntgroepen. Klik op 'Toevoegen' om de cliëntgroep aan te maken. Na het kiezen van een naam voor de groep, krijg je direct de mogelijkheid om cliënten te koppelen aan de nieuwe groep. Klik op 'Opslaan', waarna de nieuwe groep is aangemaakt. Klik op de drie puntjes aan het eind van de regel om een boek aan de groep te koppelen:
Wanneer je een boek aan de groep hebt gekoppeld, kunnen de boekingen in het betreffende boek op alle cliënten in deze groep gecodeerd worden.
Let op: wanneer je een nieuw boek aanmaakt, wordt automatisch een nieuwe cliëntgroep aangemaakt met dezelfde naam als het zojuist aangemaakte boek. Dit boek is tevens direct gekoppeld aan de nieuwe cliëntgroep. Je dient nog wel de juiste cliënten aan de cliëntgroep te koppelen.
Koppelen van cliënten aan een cliëntgroep middels groepcodes
Je kunt een cliënt handmatig aan een cliëntgroep koppelen, door op de drie puntjes te klikken en vervolgens op 'Koppel cliënten'. Bij hogere frequenties en/of grotere hoeveelheden is het efficiënter om bij het importeren van cliënten direct de koppeling te leggen tussen de cliënt en de cliëntgroep. Hiervoor dien je eerst elke cliëntgroep een groepcode te geven. Dit doe je in het menu Applicatiebeheer / Kas & Pas / Groepcodes. Bij het importeren van de cliënten kun je nu bij elke cliënt de juiste groepcode meegeven. Op deze manier worden de cliënten bij het importeren direct gekoppeld aan de juiste cliëntgroep.
Het verwijderen van een cliëntgroep
Door op de drie puntjes (meer opties) te klikken, kun je onder andere een cliëntgroep verwijderen. Hiermee verwijder je de groep en de koppelingen die ermee gemoeid zijn. Hiermee verwijder je niet de cliënten aan de groep gekoppeld zijn. Deze beheer je in het menu 'Cliënten'. Weet je niet zeker of je de cliëntgroep in de toekomst weer nodig hebt? Zet de groep dan op passief in plaats van deze te verwijderen. De groep kun je in dat geval op elk gewenst moment weer op actief zetten.
Je kunt een cliënt handmatig aan een cliëntgroep koppelen, door op de drie puntjes te klikken en vervolgens op 'Koppel cliënten'. Bij hogere frequenties en/of grotere hoeveelheden is het efficiënter om bij het importeren van cliënten direct de koppeling te leggen tussen de cliënt en de cliëntgroep. Hiervoor dien je eerst elke cliëntgroep een groepcode te geven. Dit doe je in het menu Applicatiebeheer / Kas & Pas / Groepcodes. Bij het importeren van de cliënten kun je nu bij elke cliënt de juiste groepcode meegeven. Op deze manier worden de cliënten bij het importeren direct gekoppeld aan de juiste cliëntgroep.
Het verwijderen van een cliëntgroep
Door op de drie puntjes (meer opties) te klikken, kun je onder andere een cliëntgroep verwijderen. Hiermee verwijder je de groep en de koppelingen die ermee gemoeid zijn. Hiermee verwijder je niet de cliënten aan de groep gekoppeld zijn. Deze beheer je in het menu 'Cliënten'. Weet je niet zeker of je de cliëntgroep in de toekomst weer nodig hebt? Zet de groep dan op passief in plaats van deze te verwijderen. De groep kun je in dat geval op elk gewenst moment weer op actief zetten.
Related Articles
Cliënten beheren
Uitgaven door of ten behoeve van cliënten kunnen gemakkelijk in de Spend Cloud geregistreerd worden. In de module Kas & Pas kunnen uitgaven op een cliënt worden geboekt en indien gewenst door-gefactureerd aan de betreffende cliënt. Op deze manier ...Een cliëntboeking maken
Afhankelijk van jouw instellingen kun je boekingen registreren op naam van een cliënt. Tijdens het verantwoorden van de transactie of het toevoegen van de boeking, kan je dan een cliënt of cliëntgroep selecteren. Als je de boeking op één cliënt wilt ...Cliëntmutaties en cliëntboekingsgang voor cliëntverkoopfacturen
In de Spend Cloud kunnen cliëntmutaties aangemaakt worden, die vervolgens in je financieel pakket tot een verkoopfactuurregel kunnen leiden. Hieronder vind je uitleg over aanvullingen binnen de module Kas & Pas ten aanzien van de inrichting in de ...Gebruikershandleiding Kas & Pas Cliëntgelden - Boekingsgang, cliëntbeheer en boeken op een cliënt
In deze handleiding wordt je verwezen naar verschillende pagina’s binnen de Spend Cloud Portal. Als je ze stapsgewijs volgt, krijg je een volledig beeld van hoe de boekingsgang bij het boeken op een cliënt verloopt, hoe je als beheerder verschillende ...Bewindvoerdersoverzichten inzien en genereren
Wanneer jouw organisatie werkt met cliënten of bewoners, kan het benodigd zijn bewindvoerdersoverzichten te genereren. In dit artikel vind je meer informatie over hoe je dit in de Spend Cloud kunt doen. Wat is een bewindvoerdersoverzicht? Als iemand ...