Waarom wordt een periode niet ter beoordeling aangeboden?
Een periode wordt na afsluiting automatisch aangeboden ter beoordeling, indien dit is ingesteld bij het boek. In het applicatiebeheer van Kas & Pas kun je in het menuonderdeel Boeken het desbetreffende boek bewerken. Vervolgens zie je bij 'Beoordelen' of dit is ingeschakeld of uitgeschakeld voor het boek.
Voor een correcte functionaliteit dient vervolgens in Spend Cloud geregistreerd te zijn welke medewerker de kasverantwoordelijke is. Indien deze rol niet is toegekend, zal het boek direct na afsluiting in het menuonderdeel Exporteren worden getoond. Je moet dus een rol toevoegen voor de relevante medewerker, waarbij de optie “Kasverantwoordelijke” op “Ja” staat. Dit kun je doen vanuit het Rollen- of Medewerkersoverzicht.
Bij een kasboek wordt een periode wordt alleen ter beoordeling aangeboden, wanneer de kas is afgesloten door een kasmedewerker. Als de kas is afgesloten door een beheerder, wordt het boek direct ter export aangeboden. Zo kunnen beheerders bij een laatste controle de periode heropenen en een correctie doorvoeren zonder dat deze opnieuw moet worden beoordeeld.
Related Articles
Een periode beoordelen
Afhankelijk van de instellingen moet de medewerker die verantwoordelijk is voor het boek, een periode beoordelen nadat deze is afgesloten. Wanneer een periode wordt afgesloten door een applicatiebeheerder, hoeft deze nooit beoordeeld te worden. De ...Een periode beoordelen in de App
Wanneer voor een boek is ingesteld dat periodes beoordeeld moeten worden, zal de periode ter beoordeling worden aangeboden aan de medewerker die hier verantwoordelijk voor is. In de app kun je deze beoordeel-acties vinden door rechtsonder naar ...Een periode afsluiten
Wanneer een periode voorbij is, is het mogelijk om deze af te sluiten. Door de periode af te sluiten gaan de boekingsgegevens door naar de financiële administratie voor verdere verwerking. Je kunt alleen een periode afsluiten als alle regels volledig ...Spend Cloud Card - Van ontvangst pas tot afsluiten en beoordelen periode
Betalen met de Spend Cloud Card Binnen jouw organisatie wordt met de betaalkaarten van Spend Cloud gewerkt, vooral bedoeld om uitgaven/inkopen te kunnen doen die niet op rekening/factuur kunnen. Om handvatten te bieden, proberen we met dit artikel ...Periode afsluiten in de app
Het is mogelijk om in de Spend Cloud App een periode van een boek af te sluiten. Dit is mogelijk op de eerst volgende dag dat de volgende periode is ingegaan. Om een periode af te sluiten in de app moet je de volgende stappen volgen: Open de app en ...