Categorieën beheren
Je kunt leveranciers koppelen aan één of meerdere categorieën. Dit is belangrijk, omdat het bestellers helpt met navigeren en op die manier snel bij de juiste leverancier te bestellen.
Categorieën zichtbaar voor bestellers
Een besteller ziet in Spend Cloud op de Aanvragenpagina alle leveranciers waartoe hij/zij bevoegd is om te bestellen. Bovenaan de pagina zie je alle verschillende categorieën:
Door op een categorie te klikken, komen alle leveranciers naar voren die onder die categorie staan ingedeeld. Ze helpen de gebruiker dus om sneller bij de juiste leverancier te bestellen.
Categorieën toevoegen en beheren
Als beheerder, of medewerker van de Inkoopafdeling, kan je categorieën toevoegen en beheren. Dit doe je onder Applicatiebeheer / Inkoop / Categorieën. Je kunt hier hoofd- en subcategorieën toevoegen. Het gebruik van categorieën moet het bestellen van artikelen makkelijker maken. Denk daarom goed na over logische termen en indeling voor de categorieën.
- Hoofdcategorie toevoegen
Door bovenaan het overzicht op de knop ‘Hoofdcategorie toevoegen’ te klikken, kun je een nieuwe hoofdcategorie aanmaken. Na het invoeren van een logische naam kun je een afbeelding invoegen om de naam nog eens extra te verduidelijken. Bij ‘Standaard grootboekrekening’ kun je aangeven welke grootboekrekening automatisch wordt ingevuld bij de codering van een orderregel uit deze categorie.
Indien er bij het item of subcategorie ook een grootboekrekening is ingesteld, zal de grootboekrekening van het item en anders van de subcategorie worden ingevuld.
Door ‘Ja’ te selecteren bij ‘Tonen op startpagina’ wordt de categorie onder de kop ‘Assortiment’ op de startpagina van de Aanvragenpagina weergegeven.
- Subcategorie toevoegen
Vanuit het categorieënoverzicht kun je aan het einde van een regel van een categorie op het plus-icoon klikken om een subcategorie onder de geselecteerde categorie te hangen. Op de pagina die opent, kun je bovenaan zien welke categorie dit is. Vul vervolgens de verplichte velden om de nieuwe subcategorie aan te maken. Als je een standaard grootboekrekening toevoegt, zal deze automatisch worden ingevuld bij de codering van een orderregel uit deze categorie.
Met de knoppen ‘Alles uitklappen’ en ‘Alles inklappen’ bovenaan het overzicht, kun je subcategorieën tonen of verstoppen onder de hoofdcategorieën.
- Subcategorie bewerken
Wanneer je een subcategorie bewerkt door op het potloodje te klikken, kan je deze indien gewenst onder een andere hoofdcategorie plaatsen. Dit doe je door bij 'Onderdeel van' een andere hoofdcategorie te kiezen.
Leveranciers verdelen onder de categorieën
Om een snelkoppeling naar een leverancier te creëren, moet je in het menu Leveranciers een categorie aan de leverancier koppelen. Deze leverancier wordt vervolgens op de Aanvragenpagina onder de categorie weergegeven.
Related Articles
Artikelen over Inkoop - Van aanvragen tot ontvangen
Hieronder vind je verschillende handige artikelen over het bestelproces binnen de module Inkoop. Als je ze stapsgewijs leest, krijg je een volledig beeld van het gehele proces, oftewel van het bestellen van artikelen tot het registreren van de ...Bezorggroepen en ontvangstgroepen beheren
In het menu 'Groepen' van het applicatiebeheer van de module Inkoop, kun je de bezorg- en ontvangstgroepen beheren. In dit artikel leggen we uit wat de groepen inhouden en hoe je deze kunt beheren. Ontvangstgroepen Een ontvangstgroep is een groep met ...Procuratieniveaus binnen inkoop beheren
De procuratie van een order verloopt op basis van: - de leveranciersgroep waaronder de leverancier valt; - het procuratieniveau van de bestellende en beoordelende medewerker(s). Deze twee zaken koppel je aan de inkooprol(len) van medewerkers. Door ...Een nieuwe leverancier toevoegen en koppelen aan de juiste gegevens
Via Applicatiebeheer / Inkoop / Leveranciers kun je alle leveranciers beheren. Nadat een leverancier is toegevoegd in Spend Cloud en is gekoppeld aan een leveranciersgroep, kunnen bestellers orderaanvragen indienen voor deze leverancier. Hieronder ...Assortiment-artikelen toevoegen en updaten
In het menu-onderdeel Applicatiebeheer / Inkoop / Assortiment kun je assortimenten van leveranciers beheren. Handmatig een artikel toevoegen Door op de knop ‘Toevoegen’ te klikken bovenaan het overzicht, kun je een nieuw item toevoegen aan het ...