Om een factuur in Spend Cloud te zetten kun je gebruik maken van de
Postbus of Toevoegen. In de Postbus van Factuurverwerking vind je alle facturen die via het ingestelde e-mailadres zijn binnengekomen. Bijlagen in het formaat PDF,
XML of UBL kunnen verwerkt worden, dit geldt ook voor PDF bestanden die als ZIP zijn toegevoegd.
De binnengekomen e-mails moeten gecontroleerd worden op spam en worden toegewezen aan een administratie. Daarna kunnen de e-mails worden verwerkt en worden de facturen doorgestuurd naar het onderdeel Coderen. Indien berichten als spam worden gezien door het systeem, zullen deze automatisch in de spam-folder worden geplaatst. De spam-folder is normaliter niet zichtbaar tenzij zich daarin berichten bevinden. De knop naar de spamfolder wordt dan bovenin de pagina getoond met een rood icoontje:
E-mail controleren
Door op de e-mail te klikken in het overzicht of op het potlood-icoon aan het einde van de regel, kun je een factuur controleren en eventueel bewerken.
Op deze pagina kun je controleren of de e-mail ook daadwerkelijk een factuur betreft. Als dit het geval is geef je aan bij welk boekjaar en, indien van toepassing, welke administratie de factuur toebehoort. Indien een leverancier de facturen niet op de juiste manier aanlevert kun je deze leverancier vanuit hier informeren over de juiste factuur wijze door op de knop 'Crediteur informeren' te klikken.
Je kunt bij ‘Bestanden’ aangeven hoe de bijlage(s) moeten worden verwerkt. Door bijlages te verslepen, kun je de volgorde aanpassen. Zo kun je de vervolgpagina’s onder de eerste pagina van het contract plaatsen.
- Nieuwe factuur: Als het de eerste of enige pagina van een factuur is.
- Vervolg: Als het een vervolgpagina is van de bovenstaande factuur.
- Bijlage: Dit is een aanvulling op de factuur, zoals een afbeelding.
- Negeer: Als het bestand niet verwerkt hoeft te worden.
Nadat je op ‘Opslaan’ hebt geklikt zal de e-mail klaar worden gezet om te worden verwerkt. Als je kiest voor ‘Opslaan en verwerken’ zal deze direct worden doorgestuurd naar Coderen.
Met de knop ‘Mening vragen’ bovenaan, kun je voordat de e-mail wordt verwerkt nog een vraag uitzetten over de factuur naar een medewerker of een extern contactpersoon.
E-mail verwerken
Facturen die zijn gecontroleerd krijgen de status ‘Te verzenden’. Deze kun je herkennen aan het papieren vliegtuig-icoon. Door een factuur te verwerken wordt deze doorgestuurd naar het onderdeel Coderen voor verdere verwerking.
E-mails snel(ler) verwerken
In het
applicatiebeheer van de Postbus van Factuurverwerking kun je afzenders toevoegen aan een lijst, zodat facturen van deze afzenders direct naar het onderdeel Coderen worden gestuurd. Dit kun je ook doen vanuit de Postbus zelf. Dit doe je door achter het e-mailadres van de afzender op het plus-icoon te klikken. Op deze manier wordt het e-mailadres toegevoegd aan de lijst om facturen vervolgens automatisch te verwerken en direct door te sturen naar het onderdeel Coderen.
Facturen sneller verwerken