Gebruikershandleiding Kas & Pas Cliëntgelden - Boekingsgang, cliëntbeheer en boeken op een cliënt

Gebruikershandleiding Kas & Pas Cliëntgelden - Boekingsgang, cliëntbeheer en boeken op een cliënt

In deze handleiding wordt je verwezen naar verschillende pagina’s binnen de Spend Cloud Portal. Als je ze stapsgewijs volgt, krijg je een volledig beeld van hoe de boekingsgang bij het boeken op een cliënt verloopt, hoe je als beheerder verschillende zaken kunt inrichten in de Spend Cloud met betrekking tot clientgelden en vervolgens hoe je daadwerkelijk een clientboeking kunt maken. 

  1. Inloggen
  2. Spend Cloud Dashboard
  3. Een cliëntgroep aanmaken
  4. Cliënten aanmaken en koppelen aan cliëntgroep
  5. Een cliëntboeking maken
  6. Cliëntmutaties en cliëntboekingsgang voor cliëntverkooporderregel
  7. Geneer een bewindvoerdersoverzicht

    • Related Articles

    • Kas & Pas configinstellingen

      In het menu-onderdeel Configinstellingen / Kas & Pas, vind je instellingen die van toepassing zijn op de module Kas & Pas. Lees ook dit artikel voor meer informatie over configinstellingen. Zorg dat je weet wat een instelling doet voordat je deze ...
    • Cliëntmutaties en cliëntboekingsgang voor cliëntverkoopfacturen

      In de Spend Cloud kunnen cliëntmutaties aangemaakt worden, die vervolgens in je financieel pakket tot een verkoopfactuurregel kunnen leiden. Hieronder vind je uitleg over aanvullingen binnen de module Kas & Pas ten aanzien van de inrichting in de ...
    • Rollen, rechten en functieprofielen voor Kas & Pas

      Het rollen-overzicht is terug te vinden in het Applicatiebeheer van het menu-onderdeel Organisatie. Het overzicht geeft inzicht in alle rollen binnen de Spend Cloud. In een rol is vastgelegd welke rechten een medewerker heeft op een bepaalde ...
    • Gebruikershandleiding Kas & Pas - Pasbeheer, boekingen en beoordelen (Pasmedewerker en pasverantwoordelijke)

      In deze handleiding wordt je verwezen naar verschillende pagina’s binnen de Spend Cloud Portal. Als je ze stapsgewijs volgt, krijg je een volledig beeld van hoe je als pasmedewerker kunt werken met een gecombineerd pasboek en hoe je als ...
    • Kas & Pas - van aanvraag rekening tot ingebruikname passen

      Kas & Pas - Het proces van A tot Z In dit artikel volgt een stapsgewijze, beknopte, beschrijving ter ondersteuning bij het in gebruik nemen van de module Kas & Pas: vanaf het openen van een rekening tot het verantwoorden van de uitgave. Binnen deze ...