Rollen, rechten en functieprofielen voor Kas & Pas
Het rollen-overzicht is terug te vinden in het Applicatiebeheer van het menu-onderdeel Organisatie. Het overzicht geeft inzicht in alle rollen binnen de Spend Cloud. In een rol is vastgelegd welke rechten een medewerker heeft op een bepaalde organisatorische eenheid. Algemene informatie over het toevoegen, bekijken, bewerken, overdragen en verwijderen van een rol vind je in het Spend Cloud Portal artikel ‘Rollen’.
In dit artikel leggen we uit hoe je het ingerichte rollenoverzicht voor de module Kas & Pas eenvoudig kunt bekijken en hoe je zo efficiënt mogelijk kunt werken door het gebruik van rechtensets met bijbehorende functieprofielen.
Rollen-overzicht Kas & Pas
Je kunt via Applicatiebeheer / Organisatie / Rollen navigeren naar het rollen-overzicht. Als je hier links een selectie maakt op de module Kas & Pas, krijg je een mooi overzicht van alle medewerkers met rechten voor de module Kas & Pas. Je kunt ook een selectie maken op bijvoorbeeld organisatorische eenheid zodat de laadtijd van het overzicht sneller is.
In het overzicht zie je per medewerker welk functieprofiel met bijbehorende rechten deze heeft, het boek of de boeken waar de medewerker toegang toe heeft en of de medewerker een beoordelaar is van de getoonde boeken.
Meerdere gelijke rollen toevoegen
Het kan soms handig zijn om een medewerker op meerdere plaatsen in de organisatie een gelijke rol te geven. Bijvoorbeeld wanneer een medewerker voor meerdere locaties een pasboek moet beoordelen of voor meerdere pasboeken transacties moet kunnen coderen en de periode van meerdere pasboeken moet kunnen afsluiten.
Vanuit het menu-onderdeel Organisatie > Medewerkers kan dit via de functie 'Meerdere rollen toevoegen' worden uitgevoerd.
Rechten voor de module Kas & Pas
Via Applicatiebeheer / Organisatie / Rechten, kun je rechtensets aanmaken en beheren. Aan de linkerkant kun je de module Kas & Pas selecteren voor het gebruikersgedeelte en daaronder voor het applicatiebeheer. Na het selecteren van de module zie je alle onderdelen die daartoe behoren in het midden van het scherm.
Bij het toevoegen van een rol, kun je vervolgens de ingerichte rechtensets kiezen. Zo weet je zeker dat de medewerker toegang heeft tot de juiste onderdelen in Kas & Pas.
Voor de module Kas & Pas raden wij de volgende rechtensets aan:
- Kas & Pas medewerker, een rechtenset voor medewerkers die uitgaves kunnen doen en verantwoorden.
- Kas & Pas verantwoordelijke, een rechtenset voor medewerkers die boeken beoordelen.
- Kas & Pas administratie, ene rechtenset voor medewerkers die de boeken beheren en van saldo kunnen voorzien.
Tijdens het inrichten met een Visma | ProActive consultant, kun je ervan uitgaan dat er een goede basis wordt neergezet. Daarna kun je zelf makkelijk kleine wijzigen doorvoeren. Zoals het wel of niet kunnen wijzigen van een pincode en een online betaling kunnen doen door een Kas & Pas medewerker.
Een rechtenset is de fundering voor je functieprofiel. Met functieprofielen kun je efficiënter de rollen beheren en krijg je meer overzicht in de structuur. Dit is ook zichtbaar in het rollen-overzicht.
Kas & Pas functieprofielen
Door te werken met functieprofielen ben je verzekerd van een eenvoudiger proces op het moment dat je rollen wilt overdragen naar nieuwe medewerkers.
Je kunt een functieprofiel baseren op een rechtenset. Zo kun je er dus voor kiezen om voor elke rechtenset een bijbehorend functieprofiel te maken. Met ‘rolbevoegdheden’ kun je de gekozen rechtenset verder specificeren, bijvoorbeeld of een medewerker een boek mag beoordelen. Voor Kas & Pas heb je deze extra rolbevoegdheden:
De optie iDEAL-betaling is alleen mogelijk in combinatie met een actieve bunq-rekening. Je kunt ook online betalingen doen met de Spend Cloud Cards middels de credit-card-optie binnen een webshop. Hierover kun je meer lezen in het artikel 3DS instellen. Een online betaling doen met de Spend Cloud Cards, kun je aanzetten in de rechtenset.
Na het inrichten van de rechtensets, functieprofielen en rollen ben je klaar voor de volgende stap in de Kas & Pas inrichting: Passen aanvragen.
Related Articles
Kas & Pas configinstellingen
In het menu-onderdeel Configinstellingen / Kas & Pas, vind je instellingen die van toepassing zijn op de module Kas & Pas. Lees ook dit artikel voor meer informatie over configinstellingen. Zorg dat je weet wat een instelling doet voordat je deze ...Hoe werkt online (digitaal) bankieren met Kas & Pas?
Ben jij benieuwd of je bijvoorbeeld via een betaalverzoek kunt betalen met de Spend Cloud? Dan geven we je in dit artikel graag meer informatie. Op welke manieren kan ik betalen met de module Kas & Pas? Afhankelijk van welke rechten jij hebt, kan je ...Wat kun je met de module Kas & Pas?
Uitgaven met contant geld, pintransacties en online betalingen zijn vaak kleinschalige en incidentele uitgaven die buiten een Inkoopafdeling om gebeuren. Uitgaven die met contant geld zijn gedaan, worden opgeschreven in het kasboek. Pinuitgaven staan ...Een bunq pas activeren en koppelen aan een pasboek
Na het aanvragen van een bunq pas, ontvang je binnen twee weken een brief met de aangevraagde pas. Als in jouw omgeving Spend Cloud Cards worden gebruikt in plaats van bunq-passen, lees dan hier meer over het activeren van deze passen. De pas ...Gebruikershandleiding Kas & Pas - Pasbeheer, boekingen en beoordelen (Pasmedewerker en pasverantwoordelijke)
In deze handleiding wordt je verwezen naar verschillende pagina’s binnen de Spend Cloud Portal. Als je ze stapsgewijs volgt, krijg je een volledig beeld van hoe je als pasmedewerker kunt werken met een gecombineerd pasboek en hoe je als ...